6 บิ๊กอสังหาฯปรับเป้าขึ้น
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SIRI แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 2.35 บาท (เดิม 2.00 บาท)
ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ จากเดิมเต็มมูลค่า (Fully Valued) ราคาพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นเป็น 2.35 บาท ตามการปรับประมาณการให้ดีขึ้น และประเมินด้วย Forward P/E ปี 58 ที่ 10 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 14% ส่วนคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปีนี้สูงเปน็ 5.9% เราคาดว่าอัตราการเติบโตกำไรหลักต่อหุ้นปีนี้สดใสเป็น 24% y-o-y ด้าน P/E ของกำไรหลักปีนี้เป็นเพียง 8.3 เท่าทั้งนี้ยอด Backlog เทียบกับรายได้ถือว่ามีความมั่นคง ปีนี้เป็น 82% และ 74% ตามลำดับ โดยยอดBacklog ถือว่าสูงสุดในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย ณ สิ้น 1Q57 ที่ 54.7 พันล้านบาท ส่วนข้อเสียคือ มีหนี้เงินกู้สูง เราคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนปลายปีนี้สูงเป็น 1.9 เท่า
นักวิเคราะห์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา
Discussion
Follow breaking news Investment property articles on Facebook, click here.